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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🥬，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌😈🍆。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨👚💗🩲👚，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点(dian)关注；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金。需要说明的是💘🧡，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财💋🩱🥔，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好🍆👞🧄👛。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍋，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓💋💘，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国👠🥕，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍅🍑，同时还有基数效应的影响👙🧄，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是💓💘，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面👢，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👝😠💓，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验💯，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局，一手打造了策略类型丰富🍍🤍👠🤍、覆盖AH两地的“红利全家桶”。其中，红利ETF（510880）👡、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF💞🍑🍇💘🍓，规模分别为196.12亿元和174.60亿元🍏👛。（数据来源：交易所👡🥒，截至25/6/13）

2、随着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引(yin)擎，数据(ju)要素(su)赋能千行(xing)百(bai)业的作用将更加突出。数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新(xin)产业新业态新模式，处处(chu)将(jiang)看到“数据”的身影。