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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合(he)约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小(xiao)盘为(wei)ETF净流出主要方(fang)向。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、对于(yu)投资者如何辨(bian)别非法证(zheng)券期货活动、减轻非法证券期货活动危害，张健分享了一系列防非经验。他表示(shi)，如不幸受到非法证券期货活动侵害，投资者应第一时间冻结账户，停止与诈骗方的一切联系，避免扩大损失。此后，及时整理好交易过程中(zhong)产生的交易记(ji)录、沟通记(ji)录，对方提供(gong)的链接、APP名称、收款账户、电话号码、身份等信息，拨打110或前往辖区派出所报案，并同(tong)步(bu)向中国证监会等相关金融监管机构举(ju)报**。此外，还可以尝试联系银行或支(zhi)付机构，争取拦截资金，减少损失。

2、半年(nian)度私募策略表(biao)现综述：证(zheng)券类私募业(ye)绩亮眼，量化策略领跑。从大(da)类资产的角度来看(kan)，延续一季度的排名表(biao)现，股票(piao)策略(lve)．>．宏观策略．>．CTA 策略(lve)．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是(shi)量化私募近年推出的创新型策略，在指(zhi)数增强的基础上(shang)叠加期权保护，形成“进攻(gong) + 防御”的双重特性。该策略较为(wei)适用于慢牛市和结构性行情(qing)，目前头部量化私募已优先(xian)布局。