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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、然而，这些经济担忧尚未对(dui)投资者造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表现(xian)引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政(zheng)策方面日益清晰的(de)信息。