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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💕，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥝😻👚🥻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💔👘😠🧄，预计停牌时间不超过10个交易日🥒👝🩰。本次交易尚处于筹划阶段💖🥭，福可喜玛的估值尚未最终确定💌💓👝，本次交易预计构成关联交易🥿，但不会导致公司实际控制人发生变更👄😈🍄🥿。

2、6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策(ce)定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来(lai)货币政策仍有进一(yi)步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。