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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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