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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽松、地(di)产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为(wei)全(quan)年工作重点(dian)。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降(jiang)息的节奏和力度。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件(jian)充分(fen)消化后，或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)(ji)極(jí)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)持續(xu)落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計(ji)指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎(ying)來政筴催(cui)化，此外(wai)，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業(ye)。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比😠🍌🍊，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍓、计算机下降41%、传媒下降51%🧅💛💔、通信下降80%🍓；盈利层面（利润变化）😠，电子增长27%💞、通信增长30%😻💋、计算机下降23%👛🥾🥿🍓、传媒下降36%💖🥔😈；股利收益率层面🧄🥻💞，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、以这样(yang)的视角看待短期休整，区域(yu)冲突只是触发因素，休整的核心(xin)还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费(fei)和创新药龙头乐(le)观预期发(fa)酵至高位，短期投资(zi)者增量买入的意愿下降。同(tong)时新消费后线标的(de)赚钱效(xiao)应已扩散至(zhi)高位。短期(qi)市(shi)场内在稳定性(xing)本就下降，借区域冲突顺(shun)势休整(zheng)。

2、标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌🤍，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%🍆🩳，其次是信息技术板块🍅🥒，下跌1.5%💝👚。