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下跌中的回落：美元走强🥾🍍🥿，外资流出🥑😻👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆🍈🥒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗🍉🍌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥑🩱，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍏👜🩳，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👄🍌。（1）23年美联储处于加息周期💖👙💕，全年4次加息💗👢🍇🍍，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍄🧄，23年恒生指数下跌-13.8%🍇🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦😡🥔🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍈🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💝😡💘🥭，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗🍋🍍👚。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍅🥔，基本面叙事或再度浮出水面👗。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥾，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍏💞🩳，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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三是坚持重点突破，树立标杆🍍👠。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维👢🎒，集中资源力量😈👜，选择重点区域🍅，对核心任务🍍💕🍉、关键任务予以单点突破，形成示范效应🥬🧅🍆🥾。

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2、我不是投机者。我是投资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产🥒💕🥦。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱🍌🎒。