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铁矿石：我们认为随着铁(tie)水需求边(bian)际转弱，叠加(jia)潜在(zai)粗钢产量压降预期，下半年(nian)铁矿(kuang)需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于(yu)11月正(zheng)式(shi)投产(chan)的西芒杜铁矿的增(zeng)量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向(xiang)供过于求，铁矿(kuang)价格中枢或将逐步下移。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💕🍅👠💖，他们就以听为主💋，提问不多🥔。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说💝🥻🍊👛🥝，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👝🩰💌，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🍄。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例💝🍅👠💟。

参与活动条件：揄拍自拍

今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💕💟💗，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩱，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🧅💔🥔，估值下修到价值洼地区间👞🧡🥒😠💌。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🧄，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💕🧡👅👜，后续行情有望延续。

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相比A股，H股更(geng)易受全球流动性影(ying)响，外资(zi)增配与南向资(zi)金不断(duan)涌入推(tui)动H股估值提升，缩(suo)小与A股的(de)价差。多位(wei)业内人士认为，短期内AH价差有望持续(xu)缩窄，当前(qian)的变化可能预示着新一轮(lun)长期(qi)趋势(shi)的开(kai)始(shi)。

活动说明：揄拍自拍

1、5月底以来，我们反(fan)复提(ti)示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市(shi)场愈发鲜明的主线。

2、据choice数据(ju)，今年来已清盘的105只(zhi)产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只(zhi)产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品(pin)分别有6只、5只(zhi)、5只；另外，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金(jin)年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金(jin)、上银基金、长信基(ji)金年内各有3只产品已清(qing)盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。