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关(guan)注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解(jie)汽车产(chan)业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高(gao)，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需(xu)要时间，消费场(chang)景(jing)受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已(yi)过去，板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金(jin)对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、John Feeney指(zhi)齣(chū)：“黃(huáng)金市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的長(zhǎng)期資金流(liu)入竝(bìng)非短期避險(xiǎn)情緒(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)那麼(me)簡(jiǎn)單(dān)(dan)，央行儲(chǔ)備(bèi)多元化已成爲(wèi)重要推手。”