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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两(liang)轮上涨：第一轮发(fa)生(sheng)在(zai)一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写道(dao)：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水(shui)平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线已趋陡(dou)峭，使得(de)曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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上(shang)周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股(gu)票抛售和年度股东大会后连续五(wu)日上涨(zhang)。黄仁勋在股东大会上(shang)称，机器人技术是英伟达继(ji)人工智能之后的最大机遇。这一表现(xian)帮助(zhu)该公司重新超越微软和苹果，成为(wei)市值最高的公司。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合(he)构造(zao)详情(qing)见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背(bei)后(hou)蕴含的(de)超额(e)信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

2、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当(dang)然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。