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以这样的(de)视(shi)角看(kan)待短期休整，区域冲突(tu)只是触发因素(su)，休整的核(he)心还是(shi)结(jie)构(gou)性行情(qing)已演绎至低性(xing)价比区(qu)域(yu)。新消费和创新药龙头乐(le)观预期发酵(jiao)至高位，短期投资者增量买入(ru)的意愿下降。同时新(xin)消费后线标的赚钱(qian)效应已扩散至高位。短期市场内在稳定(ding)性本就下降(jiang)，借区域冲突顺势休整(zheng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤍👘💓💖，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍒🧄🤬，前端的收入和利润难以保证🍋👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈🧄👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💞🍌🤬🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🍒。②改善视角下🍊🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍💕💘😠😠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡🧅🧅👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🥒，截至25/5已上行至1.8%💛💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🍇🥔😡。行业关注自主可控，包括电子（算力💔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🤍💝🥒、通信（算力服务+卫星通信）🥾😡。

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传奇生物旗下已实现商业化上市的产品，主要是CAR-T药物西达基奥仑赛注射液🍋🩰🍇👗，这款药物最早在2022年2月获批美国上市，用于治疗成人患者复发或难治性多发性骨髓瘤🍄，是中国首款走出国门的原创CAR-T细胞治疗药物🥻🤍💛。

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报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🌽💟👠，远低于历史均值🥻🍌🥦🩲👗，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🍎。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调👿💝💛🥿，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥕💘🩰👝。数据显示💘🍈，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍉👄。

2、债市展望。当前中美(mei)关(guan)税对市(shi)场的影响已开始减弱，后续市场将(jiang)更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产(chan)数据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如(ru)果(guo)说5月债市震荡，那(na)么6月债(zhai)市或有(you)做(zuo)多机会。