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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍅👢，化工行业部分领域的产能重复建设🍆、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥭、安监👝、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💯👞，推动行业格局的优化与高质量发展。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费(fei)出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地产(chan)压力进(jin)一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投(tou)资链(lian)大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥒💗。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🎒，主要钢材品种库存均下行🥭。煤炭方面🤬🥥，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💕、焦炭期货价格均上行🍏，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存😻🍏🧡、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们以股(gu)东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向(xiang)增发中的投资(zi)机会——量化选股系(xi)列报告(gao)之十二》）

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1、6👝💘、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势👛。然而🥦，受到仔猪价格波动的影响👝🍌，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看👝👘，目前生猪养殖利润仍未正🍄🤬🤍，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头🍍👠，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱😻，若未延期🍆🥿，部分国家税率或升至25%👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。