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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👘🍋😈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥔。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👠🌽、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍎👘🧄；25年剩余时间可能外需回落🍅，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍓🍈👘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**🌽💝🍒💖、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

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不过，欧洲央行并未对整体前景过度(du)悲观(guan)。其声明指出，**在国防和基础设(she)施方面的投资增加将在(zai)中期内为经济增长提供支撑。同时，更高的实际收(shou)入水平和强劲的就业市场将增强(qiang)家庭(ting)消费能力。随着融资环境的持续改善，这些因素(su)预计将(jiang)有助于(yu)增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力。

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2、→ 歷(lì)史慣(guàn)例：伊朗40年來(lái)多次威(wei)脇(xié)封鎖(suǒ)（如2011、2018年），但從(cóng)未實(shí)(shi)施，僅(jǐn)(jin)以“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)擾”（如水雷、釦(kòu)押舩(chuán)隻）施壓(yā)。