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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩰🍉🥦，但5🍒💘🩰🩱、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥕、库存周期🍉🥑💗、合同负债增速🍊🍒👿👙💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗🥝🍋、运营商🥕🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🍌👘；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖🍇👠😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品🌽👗、农副产品、家电👠💝🎒💟、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🥔；此外贵金属、燃气👢👘、电力👝🍋😡🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🥥，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善🌽。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💓，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎。从目前美国对关税的态度来看💘🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍🍒🩰👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖👝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩲👄，虽然有反复👛💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、不过相比卖空占比与超买(mai)情况等关注(zhu)于整体市场情绪的指标(biao)，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露(lu)个股的淡仓（空头）存量情况。我(wo)们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算(suan)得到每只个股空头交易所(suo)需天(tian)数，建议(yi)投资者警惕短期内累计空头仓位以及空(kong)头交易所需天数快速增长的个股。

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