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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银(yin)谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑(cheng)区(qu)间(jian)。 从(cong)交易驱动上，关注美联储(chu)年内首次降息、财(cai)政(zheng)法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的(de)可能，年内(nei)金价(jia)上(shang)方关注 3900-4000 美元，白银上方关注(zhu) 39-40 美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显(xian)。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风(feng)格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。