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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资(zi)本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需(xu)求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于(yu)海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的(de)关税(shui)有限；且企(qi)业大多定(ding)价(jia)权较强，能(neng)够将(jiang)关税影(ying)响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。