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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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