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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色(se)金属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气(qi)与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优(you)的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力(li)成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司(si)将具备较好的投(tou)资机会。从披露(lu)中(zhong)报业(ye)绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。

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2、估值：港股更便宜🍌👞🩰，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👙👝。从估值绝对水平来看👄💕😻，多年来港股持续低于A股🎒🥒💔💌，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥬💔，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍈💞，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💔，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💘。结构上看🍓👜💛👗，取同在A👗👚、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍇🥿、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍎🍓🥾👚。

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由于本次(ci)轉讓(ràng)屬(shu)于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)(nei)部的股權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不會對(duì)(dui)公司(si)經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影(ying)響。轉讓完成后，上市(shi)公司控股股(gu)東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹(cao)飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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然而🍅👞🍅，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权🩳💖，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下💞💗💟🧡。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布💝👄。即将到来的周末🩲🥭😠💯，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註(zhu)貴(guì)金屬、原油相(xiang)關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)(luo)輯(jí)投資機(jī)會(huì)(hui)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油(you)供(gong)給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴(gui)金屬避險屬性邏輯疊(dié)加(jia)疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有(you)朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)(jia)格今年在美債(zhài)信用持(chi)續(xù)性問(wèn)題(tí)的先抑后颺(yáng)下(xia)，迎來了先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易(yi)影響(xiǎng)(xiang)需求的前景約束下，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)(diao)整期，此(ci)次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來(lai)供給耑(duān)約束的(de)價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能(neng)源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角度貴金屬強于能源。