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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对(dui)美(mei)国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走弱。

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