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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月偏股类公募(mu)基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前(qian)值295亿份(fen)继续回升。2025年(nian)5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。