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我们认为🍇🩳😠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💌🍒，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👜。也要承认😻🥝👘👙，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚💖🩱，结构性改善还不是牛市级别🩰💛🤍🌽。各类资金预期依然割裂👢😡🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥭🌽🥔、领涨主要宽基指数🥦👛🍇。交易情绪方面🎒🥿👝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬💌👜💯，量能指标转入积极区间💟👜👜🎒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒🎒🥔，其它主要宽基指数转为看多信号🍋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👄🩲，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍑🤍🍏🎒。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜(jing)有望实现传(chuan)统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。