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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及(ji)甘肃新增(zeng)产能填补了西南减(jian)产缺口，结构性过剩矛(mao)盾突出。据百川(chuan)，上半(ban)年(nian)国(guo)内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新(xin)疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃(su)10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉(lu)量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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进入7月后👿💔🍊，综合业绩披露期效应🥾💖🍇💛🥥、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗😡👄💛，市场风险偏好整体回暖💘👛。基于以上💗👗🍋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有(you)季节性效(xiao)应(ying)，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍏🥬。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🥑😻😻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥿👛💋，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🥦，面向全球电信运营商🍑、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💕🍇🌽。

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