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6月末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释(shi)放利好带动市场(chang)向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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2、首先从估(gu)值角(jiao)度看，尽管已(yi)积累(lei)一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破(po)净状(zhuang)态，在各行(xing)业中估值优势和性价比依旧凸显。