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付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一是高确定性或低估(gu)值资产，关注在(zai)周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型(xing)资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)(he)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解(jie)決方案産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起(qi)的(de)復郃年增長(zhang)率將約(yuē)(yue)爲18.9%。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内(nei)累(lei)计新增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关税影响调整背(bei)景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局力度(du)明显(xian)加大。

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2、螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私(si)募基金(jin)、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的(de)特(te)徴。私募基金(jin)（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此(ci)私募基(ji)金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場(chang)交易活躍(yuè)度明顯(xian)提陞。