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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

2、近日🍋🥒👜🍑，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中💕🍄，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制🤬🥥🥑。优化房地产政策🌽🍑🎒，全面取消限购👡🩳👗👞、限售、限价💓💋👗👄，降低贷款首付比例和利率。同时🤍🍄🩳👿💔，在大宗消费更新升级行动方面提出🧅💞，更好满足住房消费需求🥥🩲🧅。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款🥒🩲🤍👿🥑。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对👞，更是有助于吸引高端人才🤍、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能💕。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇🌽🤬💟💋。