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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍍💛🤍，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🧄💌。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👠🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔😻🧅，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥕🤬🍏🥒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍈🌽，对冲成本（年化）均有减小👗😈😻。资金面方面🍊，ETF资金出现止盈👞🍄🎒🍍，股票型ETF资金整体呈现净流出🍈🍆💋，科创板🩰、中小盘为ETF净流出主要方向💋🥦。

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党员的性别💟💟💖🍉🥾、民族和学历。女党员3099.5万名🍑🥑🍊，占党员总数的30.9%💌😡🍎。少数民族党员773.4万名，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名🧄🍅💋🥿，占57.6%。

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6、綜郃(hé)(he)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行(xing)，我們(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)(jian)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)(dao)的揹(bēi)景(jing)下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季(ji)度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在(zai)三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)(wen)囙(yīn)(yin)素帶(dài)來(lai)的成品油(you)需求的影響(xiǎng)以及海外油(you)品的需求(qiu)旺(wang)季，原油裂解利(li)潤(rùn)(run)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年(nian)油價預計(ji)將呈現前高后低(di)的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行(xing)區(qu)間在72-52美元/桶；SC的運(yun)行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需(xu)關(guān)註(zhu)地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)帶來的原油溢價(jia)的錶現。

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行业层面🧡🥾🥕👞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳💟🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥾，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💖，算力租赁订单持续落地💘🍆🍎，半导体周期复苏与国产替代加速💖，业绩有望改善🍄🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🌽🍊🌽，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏💯💓、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🥒😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠👅，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品🥾🩱、农副产品、家电、家具、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🧡👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🎒😠🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🧄🍄。

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1、从中长期角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智(zhi)能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全(quan)，谢绝(jue)11周岁(sui)（含(han)）以下儿(er)童、孕妇以及其他行动不便人士预约(yue)参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须(xu)与监护人同时预约，并由(you)监护人陪同参观。