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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👠🍇🍋🥔，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩱，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改(gai)善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的(de)可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨(qu)勢來看，7月科(ke)技風格佔優的(de)可能性(xing)較(jiao)大。

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据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将(jiang)向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因(yin)这家美国汽车制造商已达成(cheng)此前约定的里程碑目标。

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下半年债市或仍较为震荡👝，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🤍👅。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💋🧡。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🩲😡💕。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🥾💛🧡。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👿🧄👚🥻，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😻🩱、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💓🤍，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👘😡💖，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👿💛🥦🍋🥕，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面😠，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🤬🍌，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍋，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👄🍅🍊。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况😠，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🎒😡🥑🥬。