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由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)(e)收益的行業主要集(ji)中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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上半(ban)年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性(xing)，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同(tong)比增速略有下降。

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1、截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截(jie)面波(bo)动率环(huan)比上周上(shang)升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数(shu)横截面波(bo)动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波(bo)动率处(chu)于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💞😻、科技企业并购贷款等相关试点🧅🥭🎒🥭，不断探索科技金融发展的新路径👗。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🥕🤬👢、资产配置💖、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🌽🌽。