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根据行业中观景气💕、宏观周期👚😡、筹码、估值🥾🥾💞、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💛👅💟、汽车零部件、乘用车🍄👝💔🍒、光伏设备、电池🌽🥬🥔👗、家用电器🍊🥻、医疗服务、消费电子🥾💔😻、半导体💟、计算机设备💝💯👿👡、保险🍏、电力、燃气等行业。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局(ju)势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面(mian)。在后续(xu)国内(nei)政策驱动下，上市公司盈(ying)利仍有回升潜力，市场有望(wang)重新回到盈(ying)利驱动轨道，消费、顺周(zhou)期及自(zi)主可控方(fang)向的市场关注度有望提升。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👜🍋🩰，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅，价格大幅上涨💕，DDR4价格季环比超150%👘👿👞👅，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦👝💞🍉、5月集成电路产量及出口量攀升🥒🧡🥿，半导体中报业绩有望延续较高增长💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💔🥑，预计智能手机出货量边际回暖🥝，消费电子盈利或边际改善🍄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓👙，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥝，运营商盈利有望保持稳健增长🥝🌽。伴随AI应用商业化加速落地👘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔👝🥝👝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、当地时间(jian)6月28日，美国参议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收(shou)与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过(guo)的可能性增加。据(ju)悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历(li)朗读、辩论(lun)、修正案投票和最(zui)终表决，预计耗(hao)时数天(tian)，目标是7月4日前送交美国总统签署(shu)。

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