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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态(tai)链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十(shi)年，消费升级推动(dong)高端白酒持续扩容，叠加品牌(pai)护城河与(yu)定价权(quan)，龙头公司盈利增长(zhang)确定性强，推动(dong)股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮(yin)料、千禾(he)味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行(xing)业的(de)龙头股也实现数倍涨幅。