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十年期国债是指以国家信用为基础🥕，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高🥭🧅🍏、流动性强🍆、收益稳定等特点🍌🥝，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”👅🍆，成为各类资产定价的锚🍆💕🍓🍎，也被称为债市“压舱石”🍆🍋🥿🍊。

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指数依然在震荡区(qu)间的(de)主要原(yuan)因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破(po)。国(guo)际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国(guo)补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此(ci)同时(shi)，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念(nian)阅(yue)兵(bing)为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预(yu)期(qi)管理作用，但由于缺乏(fa)增量资(zi)金(jin)与基本面改善，使(shi)得指(zhi)数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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