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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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美国总统特朗普表示💟，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍊🩲，以避免被征收更高关税🍑。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💔💝。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🍌。”在此之前🩱，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心(xin)元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据(ju)中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造元素，其需求也(ye)呈现快速增长。

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德固特相关负责人表示🤬🥻，本次交易事项尚处于筹划阶段💕，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👢👿🥻、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向💌🍄🍋。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🍌🎒。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、6月(yue)27日(ri)晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行(xing)股份及(ji)支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易(yi)预计构成关(guan)联(lian)交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生(sheng)变更。

2、6月27日，央(yang)行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍(reng)有进一步(bu)发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。