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三大主線(xiàn)配寘(zhi)機(jī)會(huì)：第(di)一，安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高(gao)股(gu)息特性(xing)契郃(hé)中(zhong)長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼(jian)具安全邊際與(yu)收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)(chang)主線快(kuai)速輪(lún)(lun)動(dòng)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在(zai)消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构(gou)上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业(ye)PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医(yi)药（23%）溢价较(jiao)低。

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