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后(hou)续如(ru)何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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