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往后去看😠🎒👗👅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱🥝🍒💝🥑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥒🎒👗。如果通胀超预期上行🍈🍒🍋🍄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍏💓；如果就业人数远不及预期💝👗🍌，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧡💘。

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2025 年新增锌矿产能较多，并(bing)且前(qian)期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上(shang)升。国内需求(qiu)逐渐进入淡(dan)季，锌锭供需过剩(sheng)局面(mian)将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪(hu)锌价格(ge)将承压运行，主力合(he)约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗(shen)透(tou)率较低从而(er)具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时(shi)空间相对(dui)最大，成长(zhang)性(xing)最好，不(bu)容易受(shou)到估值约(yue)束的行(xing)业，也就(jiu)是(shi)说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、尽管连日高温💌💯👛，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🍍💝🍏，在石门一路两侧驻留拍照🧅。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🩱👠。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤍👛😻👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔🍌🌽👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👠🥒💝，对市场上涨构成的一定压力🧄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💗，增量最近有望加速流入🥝🍊👗🍎，呈现正反馈效应👘🍆。从7月开始💞👿，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇🩳，指数有望持续上行👄，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾🥬。