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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募(mu)基金港股持仓的偏(pian)好与(yu)演变。截至一(yi)季度末，内地主动偏股(gu)型基金港股持仓占其股票投资(zi)市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金名称不带“港(gang)股”的投资比例不(bu)得超过(guo)50%，后续(xu)这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。