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二季度消费服(fu)务行(xing)业盈利在扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有(you)望(wang)持续改善。

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相比2014年底和2019年初😠😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟🍊👛。近期，YU7大热🍈👿👘💝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒💌，以及AI智能化领域的追赶👡🍉🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯🍍💘🩰。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠👚🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資(zi)者在爲(wei)潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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