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2025 年上半年，A 股呈现结(jie)构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策(ce)略(lve)。展望下半年，我们(men)仍然看好指增(zeng)策略全年收益，短期对中性策略持(chi)观(guan)望态(tai)度；市场波动率有望放大，CTA 趋势(shi)策略和套利策略环(huan)境均存在配置机会(hui)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额同比中枢(shu)较一季(ji)度明(ming)显抬升(sheng)，扫(sao)地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复(fu)，供给(gei)端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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