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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🤬💖💝🥕。由于A股较港股散户投资者占比更高🥔💛🍇，因此对流动性和资金变化更为敏感🥦💝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😈。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄🍆。A股经历13年TMT牛市后🥒👚，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👞。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💞👛🤍、 “互联网+”产业政策催化💛。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍋🥭🩳👠，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍄🥒，14/7-15/6万得全A涨超200%👝🧅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👛🍄。（2）19年初内外部环境转好👝💞，宽货币+宽信用👛，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍄🩳💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍏🍅；内部来看🍑🍋💝🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥬😈👄👄，推动了宽货币向宽信用的传导🩳🩱👛👢🍑，19/1央行两次全面降准🥒💞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍉🍍🍍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍇🍉👡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥭🥿。当前来看🍍💛💝😈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥑，后续要关注货币宽松的持续性🍌💋，即降准降息的节奏和力度🍅🤍🥾💔。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择💯，军工板块环比上涨14个百分点至20%🧡，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点😈👢。其余板块受访者看好比例变动较小👝🥒🍊👙。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期(qi)，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油(you)而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲全(quan)毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量(liang)對(dui)油價的(de)推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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1、湘(xiang)财证券(quan)指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将(jiang)是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策(ce)逐步落地，国(guo)家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利(li)于市(shi)场上行(xing)。

2、不过，即便没有(you)获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以(yi)曲线达到目的。虽然(ran)Scale AI对外宣称(cheng)，公司将继续作为一家独立公司运营，保护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无(wu)疑会(hui)让(rang)诸多AI巨头(tou)感到感(gan)到不安，促使他(ta)们减少(shao)或者取消原先的合作计划。