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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也(ye)要(yao)关注(zhu)三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤(ji)仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的(de)错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进(jin)口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打(da)开本(ben)身(shen)也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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1、供(gong)应方面：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体(ti)运力充(chong)足，但不排(pai)除后期航司增加空(kong)班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预(yu)计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付(fu)仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对较低，因此对于(yu)欧线而言供应压力有限(xian)。到2027和2028年17000TEU+的船舶交(jiao)付量会出现明显增加，届时欧线的(de)运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解(jie)量来看(kan)，今年1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于22年(nian)以来的水平，其中主要部(bu)署在(zai)欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无(wu)需考虑拆解风险。

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