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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银(yin)行已累(lei)计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利(li)率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区(qu)间(jian)内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。

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政策端短期关注投资和地产领域增量(liang)政策，消费补(bu)贴加(jia)码(ma)概率较低。主管部门(men)明确将在7月、10月分别下达三、四季(ji)度以旧换新中央资金，要求注重(zhong)持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周(zhou)的国(guo)补资金使用计划，基(ji)本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口(kou)稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效(xiao)果显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短(duan)期改善：地缘冲突(tu)快速(su)缓(huan)和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥑👗💌。其中，上证指数上涨2.3%👅🍑🥥👅，沪深300上涨2.1%🥔，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍅。风格指数方面👙，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🌽🍑🥕👛，科技龙头指数涨7%👗😈，创业板指涨6.6%💯👗🍅。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥬💌🥿🎒。消费龙头跌幅较大👚👢🤍🥝👗。