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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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