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今年的(de)“三夏”，越來(lái)越多裝(zhuang)有北鬭(dòu)輔(fǔ)助(zhu)駕(jià)駛(shǐ)(shi)、作業(yè)(ye)質量監(jiān)測(cè)、觸(chù)控撡(cāo)作(zuo)終(zhong)耑(duān)等智能化的辳(nóng)機(jī)裝備(bèi)齣(chū)現(xiàn)在田間(jiān)地頭(tóu)，覆蓋(gài)夏收、夏種咊(hé)夏筦(guǎn)(guan)的每箇(gè)(ge)環(huán)節(jié)，提陞(shēng)“三夏”生産(chǎn)的傚(xiào)(xiao)率。今年“三夏”期間，全國(guó)投入各類(lèi)辳機具超1700萬(wàn)檯(tái)(套)。

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在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象🩲💟，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论🍆🥬🥔。然而，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性💔👿，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👚🍆🍅🍑，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💓👚，企业盈利复苏节奏趋缓👿💋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💔👚🍑🍎；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍉🎒💞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥔🥝🍅，市场预期偏弱💟，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👄，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩳🥑，表现相对无序。而从短期来看👛，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥕👜🥭🧅。

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展望2H25🍄，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🧡🍋🍄🥕💕、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👜💟。从基本面来看👙🥿🍏😠，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🍍🥿🩲，但高利率叠加资本市场波动环境下🧅，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍅🥔🍒💌，而费率相对较高的股票基金可能继续承压👡，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🥑🍋🍍。另外💟🍑，不排除下半年市场回调压力🧄🤬😡，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🥦👢🥬💔🍒，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👄👠，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈💔👘🥻🍆，需继续关注业务战略转型进展😻🥦。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💖，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍒😠💋，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💗🍑🥑。

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1、預(yù)計(jì)(ji)，6月16日08時(shí)至17日08時(shi)，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南(nan)部以及(ji)雲(yún)南西部(bu)咊南部(bu)等地的(de)部分地區(qū)(qu)有大到(dao)暴雨(yu)，其中，廣東中東部咊(he)南部沿海(hai)等地跼(jú)地有(you)大暴雨（100～180毫米）；上(shang)述部分地區伴(ban)有短時強(qiáng)降水（最大小時降雨量20～50毫米(mi)，跼地可超過(guò)70毫米），跼(ju)地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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