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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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