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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍，逻辑跟此前几次不同😠🥕😻👗👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🎒👠🍊🥿，总需求增速结束三年低迷和下行💖😡，进入增速稳定波动率降低的新时代👜🍄🥒，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🍌👞，无风险利率持续下行🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓💋💘🎒🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👞🍌。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🩳👅😠，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🩲😠💛🍏，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🥥💞💯👅，381万元。该项目建成后🍎，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)(xian)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、德固特成立于2004年👝🍍🥑👄，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板👠。经过近20年的发展，公司现集设计🥑🧡🥔🍍🥕、研发、制造😻💛🎒、检验、销售、服务于一体👞，服务对象广布化工、能源🥒🩱👡、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🩲💗💋🍒，如固定式压力容器规则设计资质🍅👙🍉、A1级压力容器制造资质😡👜、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🍅🥦，2024年🍆，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元💛🍑💕🍉，同比增长150.15%。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍏。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥔💗🧅🥿💛，而非 10 年💯🥦🍎。