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调样后，沪市指数(shu)样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证(zheng)50指数、上(shang)证180指数2024年营收增速(su)分别提升0.6个百分点、0.2个百(bai)分点，归(gui)母净利润增速分别提(ti)升1.4个百(bai)分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有(you)所提升(sheng)，体(ti)现沪市上市公司(si)结构转型升(sheng)级不断加速的趋(qu)势。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠👿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑💖👿🥾。

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2、受中东地区石油供应(ying)中(zhong)断等市(shi)场预期影响，6月13日，波罗的(de)海干散货指数（BDI）上涨(zhang)3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一(yi)个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航(hang)运板块也迎(ying)来(lai)逆势拉(la)升(sheng)，6月13日收盘时，凤凰航运涨停，中远海能、招商轮船、国航(hang)远洋等涨超5%。