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1、3）高股息、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：作爲(wèi)資(zi)金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)(he)中(zhong)性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘(zhi)。

2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。