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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍈💓🍍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🤍💟、互联网、软件服务以及AI相关供应链👡🥑，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👅、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥥💘👝🥥，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍💓。

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单因子表现来看🥝👢，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💞🧡💔😻、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👡🥒🩳👙、ROIC增强因子 (-0.63%)💛🥾🍌、单季度ROA (-0.45%)🥒👗🥥。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👜🥝、AI💛👘👄、机器人😻💘💯💞👿、半导体💕、智能驾驶等🍉🍄🧄🌽👚，因为这些资产“含权量”高🥒，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👜👅🤍💖，这些行业在GDP中的比重不断提高👡🩰，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍍🥑，政策🩲、资本🍅、产业更容易形成共振的效果。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流(liu)入(ru)373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例(li)回(hui)升至273%。

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