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广发证券指出，一(yi)揽(lan)子政策(ce)加码稳市，彰(zhang)显金融(rong)服务(wu)质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网(wang)）券商业绩底(di)部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待(dai)，建议重视（互联(lian)网）券商等板块的(de)预期交易属性，建议持续关注政策(ce)及事(shi)件催(cui)化下并购重(zhong)组主线(xian)。

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海外(wai)方面，中(zhong)东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避(bi)险预期，黄(huang)金(jin)“避险(xian)”属性推动金价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度(du)突破 3,400 美(mei)元(yuan)/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东(dong)局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大(da)威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周(zhou)累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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银行后市(shi)还(hai)有(you)多少空间？首(shou)先，机构整(zheng)体展望乐观。中信证券表(biao)示，宏(hong)观不确定性仍存，在此背景下低波板块(kuai)具有配置价值，银行(xing)相(xiang)对(dui)于大部分行(xing)业而言，基本面具备相对(dui)稳健特征，相(xiang)对(dui)价值显著。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩(ji)增速显(xian)著(zhu)强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、經(jīng)濟(jì)(ji)自損(sǔn)：伊朗65%**收入咊(hé)8% GDP依顂(lài)石(shi)油齣(chū)(chu)口（日均165萬(wàn)桶），封鎖(suǒ)將(jiāng)切(qie)斷(duàn)自身經濟命衇(mài)，尤其在(zai)本土鍊(liàn)油(you)設(shè)施遭以軍(jūn)打擊(jī)后更爲(wèi)(wei)脃(cuì)弱(ruo)。