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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块(kuai)中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始(shi)流出，选择性价(jia)比更(geng)高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

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